Transakcje M&A – w czym pomagamy?
Strukturyzacja transakcji
Analizujemy różne scenariusze (zakup udziałów/akcji – Share Deal vs. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranego majątku – Asset Deal). Wybieramy model, który jest najbezpieczniejszy prawnie i najbardziej optymalny biznesowo.
Badanie Due Diligence
Audytujemy sytuację prawną, korporacyjną, umowną oraz regulacyjną spółki. Identyfikujemy ryzyka i oceniamy ich potencjalny wpływ na ostateczną cenę oraz bezpieczeństwo kupującego.
Dokumentacja transakcyjna i negocjacje
Opracowujemy i negocjujemy komplet dokumentów: umowy o poufności (NDA), listy intencyjne (LOI / Term Sheet), umowy sprzedaży (SPA), umowy wspólników (SHA) oraz umowy inwestycyjne. Zabezpieczamy kluczowe mechanizmy, takie jak rozliczenie ceny (Locked Box, Closing Accounts), dopłaty (Earn-out), oświadczenia i zapewnienia (R&W) oraz limity odpowiedzialności.
Zamknięcie transakcji (Closing) i działania po transakcji
Koordynujemy spełnienie warunków zawieszających (np. zgody korporacyjne, zgody UOKiK lub KNF), sprawnie przeprowadzamy formalne zamknięcie transakcji, wpisy w KRS/akcjonariacie oraz pomagamy w uporządkowaniu relacji w spółce po transakcji.
Porozmawiajmy o twojej sprawie
+48 71 75 75 080Transakcje M&A – dla kogo?
Sprzedający i właściciele firm
Pomagamy przygotować spółkę do badania, uporządkować dokumenty i wynegocjować zasady rozliczenia ceny oraz odpowiedzialności po sprzedaży.
Inwestorzy i kupujący
Weryfikujemy przedmiot inwestycji i przekładamy wyniki badania na warunki umowy. W transakcjach regulowanych uwzględniamy właściwe wymogi nadzorcze.
Zrealizowane Case Study
Transakcje M&A – o czym warto pamiętać?
Najlepiej przed uzgodnieniem podstawowych warunków. Już list intencyjny może określać wyłączność negocjacji, sposób ustalenia ceny czy zakres badania. Warto ocenić te ustalenia przed ich przyjęciem.
Nie. Różnią się przedmiot transakcji, formalności i skutki dla zobowiązań oraz umów. Pomagamy wybrać rozwiązanie odpowiadające temu, co klient zamierza przejąć lub sprzedać.
Nie zawsze. Umowa może przewidywać dodatkowe warunki do wykonania przed jej zamknięciem. Koordynujemy te czynności oraz dokumenty potrzebne do finalizacji.
Ustalenie strategii i harmonogramu: Określamy cel biznesowy, ramy czasowe oraz zasady współpracy.
Przygotowanie i badanie (Due Diligence): Przygotowujemy bezpieczną przestrzeń do wymiany dokumentów (Data Room) i przeprowadzamy szczegółowy audyt prawny.
Dokumentacja i negocjacje: Projektujemy umowy transakcyjne i bierzemy na siebie ciężar negocjacji prawnych z drugą stroną, dbając o Twoje kluczowe interesy.
Finalizacja i Closing: Nadzorujemy spełnienie wszystkich formalności prawne, podpisanie umów, przepływ środków i rejestrację zmian w organach nadzorczych oraz sądzie.
Porozmawiajmy o Twojej sprawie.
Planujesz transakcję, zakładasz spółkę lub potrzebujesz doradztwa dla działającej firmy? Napisz do nas albo zadzwoń. Ustalimy, jak możemy pomóc i jakie będą warunki współpracy.